WOODEN MARKET OVERVIEW Q1/2021 Update
Πιστεύουμε ότι σε τόσο ταραγμένους καιρούς είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθεί κανείς τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς. Συνεπώς, διατηρούμε την παράδοσή μας και σας παραθέτουμε την ανανεωμένη επισκόπηση για την αγορά της ξύλινης συσκευασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.
1. Διαθεσιμότητα των πρώτων υλών
Η μεγαλύτερη πρόκληση τώρα για τους κατασκευαστές ξύλινων συσκευασιών είναι να διασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσότητες πρώτων υλών που χρειάζονται για την παραγωγή τους.
Οι πολύ αυξημένες απαιτήσεις για ξύλινες συσκευασίες από διαφορετικές βιομηχανίες συναντούν πολύ χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων και πρώτων υλών στα πριστήρια ξυλείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει ήδη ορισμένες εταιρείες συσκευασίας να επιβραδύνουν την παραγωγική τους ικανότητα.
Ο γενικός διευθυντής της HPE, Marcus Kirchner ανέφερε ότι ο χρόνος παράδοσης για ορισμένες κατηγορίες είναι έως και 4 μήνες, ειδικά για σανίδες παλετών, κόντρα πλακέ και ορισμένες ειδικές διαστάσεις.
Στην τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2021 από τη γερμανική ένωση συσκευαστών, τα μέλη της HPE αξιολόγησαν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επόμενους 6 μήνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σαφή. Τρεις κύριες προκλήσεις τώρα και για τους επόμενους 6 μήνες είναι η αυξητική τάση των τιμών για την πρώτη ύλη (71%), η διαθεσιμότητα πριστής ξυλείας (60%) και αξιόπιστες παραδόσεις από τα πριστήρια (47%).
Σύμφωνα με την έρευνα παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες αλλαγές τιμών στην πριστή ξυλεία. Ωστόσο, μεγάλες αλλαγές στις τιμές έπρεπε να αντιμετωπίσουν και οι κατασκευαστές συσκευασιών που διαχειρίζονταν κόντρα πλακέ και OSB:
Η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν όχι μόνο για τη γερμανική αγορά αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές.
2. US market impact
High demands and sky climbing prices on the US market are still one of the main drivers for the current turbulences in Europe. Already in 2020 European sawmills started to increase their exports to customer in US. Η υψηλή ζήτηση και οι αυξημένες τιμές αγοράς των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν τις τρέχουσες αναταραχές στην Ευρώπη. Ήδη το 2020 τα ευρωπαϊκά πριστήρια άρχισαν να αυξάνουν τις εξαγωγές τους σε πελάτες στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Γεωργίας (FAS) εξήχθη από την Ευρώπη στις ΗΠΑ 3.253 εκατ. Μ3 πριστής ξυλείας από μαλακό ξύλο. Αυτό σημαίνει αύξηση 52% συγκριτικά με το 2019.
3. Steel prices
Όπως έχει ήδη δείξει και η προηγούμενη επισκόπηση για το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές του χάλυβα άρχισαν να αυξάνονται ήδη από το Νοέμβριο του 2020. Και επίσης, εδώ η τάση των τιμών ακολουθεί επί του παρόντος μόνο μία κατεύθυνση, και αυτή όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα είναι ανοδική.
Σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου, τόσο υψηλό επίπεδο τιμών θα παραμείνει μέχρι τα μέσα / τέλη του 2ου τριμήνου του 2021.
4. Τιμές Εμπορευματοκιβωτίων
Οι υψηλές τιμές εμπορευματοκιβωτίων από και προς την Ασία περιπλέκουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο, ειδικά για τους πελάτες του εξωτερικού. Οι τιμές των κοντέινερ βρίσκονται επί του παρόντος σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του CCO της Maersk, Vincent Clerc, αναμένεται να αλλάξει αυτή η ανοδική τάση μετά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
5. OSB και Κόντρα Πλακέ
Στην τελευταία ανάλυση που κάναμε για την αγορά της ξυλείας, μιλήσαμε κυρίως για προκλήσεις στον εφοδιασμό της πριστής ξυλείας, ενώ τώρα η διαθεσιμότητα του OSB και του κοντραπλακέ επιδεινώνεται και αυτή από μέρα σε μέρα.
Παρακάτω είναι μερικά από τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση:
• Τεράστιες απαιτήσεις από τις ΗΠΑ για OSB και κόντρα πλακέ. Το 2020 οι ΗΠΑ εισήγαγαν 115% περισσότερο OSB από την ΕΕ σε σύγκριση με το 2019. Αυτή η τάση συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2021.
• Αρκετές πυρκαγιές στην παραγωγή του KRONOSPAN (π.χ. στο Strzelce Opolskie, PL και Sanem, LU) επιδεινώνουν τη διαθεσιμότητα του OSB περαιτέρω.
• Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Βραζιλία οδήγησαν σε διακοπές στην τροφοδοσία στρόγγυλης ξυλείας για την παραγωγή κόντρα πλακέ. Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ήδη κρατήσεις για την παραγωγή τους μέχρι τα τέλη Απριλίου και προς το παρόν δε δίνουν νέες προσφορές.
Αυτές οι εξελίξεις που προαναφέρθηκαν οδήγησαν ήδη σε κάποια αρνητική επίδραση στις τιμές του OSB και του κόντρα πλακέ. Οι παραγωγοί OSB προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές 35-50EUR / m3, ενώ για το κόντρα πλακέ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την EUWID οι τιμές για το Elliotis Pine αυξήθηκαν από το Νοέμβριο του 2020 έως το Φεβρουάριο του 2021 κατά σχεδόν 35%!
6. Ευρωπαϊκοί Δείκτες Τιμών
Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των τρεχόντων διαθέσιμων ευρωπαϊκών δεικτών τιμών:
Σύμφωνα με το σουηδικό δείκτη τιμών ξυλείας (Svenska Förpackningsföreningens kostnadsindex) οι τιμές των πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 12,4% από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021!
Prices for EPAL pallets grew by over 15% from 2020 to Feb. 2021 as shown on the chart below: Μια ματιά στο δείκτη τιμών EUWID δείχνει επίσης μια ταχεία ανάπτυξη τιμής στα τελικά προϊόντα, όπως οι παλέτες EPAL και CP, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020. Οι τιμές για τις παλέτες EPAL αυξήθηκαν περισσότερο από 15% από το 2020 έως το Φεβρουάριο του 2021, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
Παρόλο που οι δείκτες τιμών δείχνουν τις ιστορικές μεταβολές των τιμών, δίνουν μόνο μια περιορισμένη οπτική για τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια έλλειψη ξύλου στην αγορά, τις τεράστιες απαιτήσεις από πελάτες στο εξωτερικό και τα πολύ χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στα πριστήρια, μπορούμε να δηλώσουμε ότι το τρέχων ράλι τιμών πιθανότατα θα συνεχίσει μέχρι και το τέλος του 2ου τριμήνου του 2021.
Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις τιμών με τους τελικούς χρήστες των ξύλινων συσκευασιών.
7. Συμπέρασμα
Η κατάσταση στην αγορά ξυλείας μάς προκαλεί καθημερινά. Κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε την αξιόπιστη και σταθερή προμήθεια στους πελάτες μας. Μέρα με τη μέρα ολόκληρη η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για αυτόν τον στόχο.
Πιστεύουμε ότι μόνο μαζί σας, ως συνεργάτες μας, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση και να συνεχίσουμε την αποδοτική συνεργασία μας και στο προσεχές μέλλον. Ως εκ τούτου, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας και την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης.
Πηγές:
https://hpe.de/presse.html#!/blog/posts/4.-HPE–Corona–Blitzumfrage–Holzpackmittelindustrie–kampft–mit–stark–steigenden–Holzpreisen/114
https://www.euwid–paper.com/markets.html
https://www.fefpeb.eu/news/press–release–pandemic–continues–to–impact–on–pallet–and–packaging–prices
https://container–news.com/msc–increases–european–outbound–rates–in–march/
https://theloadstar.com/no–happy–new–year–for–shippers–as–rates–on–major–tradelanes–stay–sky–high/
https://www.lme.com/en–GB/Metals/Ferrous/HRC–FOB–China#tabIndex=2
WOODEN MARKET OVERVIEW Q1/2021 Update
We believe that in such turbulent times, it is quite difficult to keep track of latest market developments. Therefore, we keep our tradition and provide you our view on the wooden market.
1. Availability of raw material
The biggest challenge now for wooden packaging manufacturers is to ensure necessary amounts of raw material for production.
High demands for wooden packaging from different industries meet very low stock levels at sawmills. Such development forces already some packaging companies to reduce the number of production shifts and slow down production capacity.
General manager of HPE Marcus Kirchner mentioned that delivery time for some assortments is currently up to 4 months. Especially for pallet boards, plywood and some special dimensions.
In the last survey made in February 2021 by German packaging association HPE members rank the biggest challenges for the coming 6 months. Results of the survey are clear. Three main challenges now and for the coming 6 months are price trend for the raw material (71 %), availability of sawn timber (60 %) and reliable deliveries from sawmills (47 %).
* Acc. to HPE survey https://hpe.de/presse.html#!/blog/posts/4.-HPE-Corona-Blitzumfrage-Holzpackmittelindustrie-kampft-mit-stark-steigenden-Holzpreisen/114
Acc. to the survey biggest price changes were noticed within the sawn timber assortments. However big price changes had to be accepted by packaging manufacturers also for Plywood and OSB:
Availability of raw material and challenges mentioned above are applicable not only for the German market but for all European or even worldwide markets.
2. US market impact
High demands and sky climbing prices on the US market are still one of the main drivers for the current turbulences in Europe. Already in 2020 European sawmills started to increase their exports to customer in US.
According to US Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service (FAS) 3,253 Mio m3 of soft wood sawn timber was exported from Europe to US. Which means 52% increase to 2019 and is the 3rd biggest volume after 2005 (4,482 Mio m³) and 2006 (3,682 Mio m³) ever been exported to US from Europe.
Acc. to Madison’s Lumber upwards price trend for different assortments remains the same also for the first months of 2021. Latest benchmark price for standard assortment SPF KD R/L 2×4 #2&Btr was noticed per 940US $ / 1.000 bdft fob mill. Which is around 46 US $ higher compared to 2 weeks ago or only 20US $ below all times high price from September / October 2020.
3. Steel prices
As already informed in our latest market overview, steel prices started to grow already in November 2020. And also, here price trend knows currently only one direction, and this is up:
According to the industry experts such a high price level will remain till mid / end of Q2/2021.
4. Container prices
High container prices from and to Asia complicate the situation additionally, especially for the overseas customers. Container prices are currently on a sky-high level. According to the forecast of Maersk, CCO Vincent Clerc, cool off is expected only during the first half of 2021.
5. OSB and Plywood
In our latest market overviews, we spoke mainly about challenges in sawn timber supply. While now availability of OSB and Plywood is getting worse from day to day.
Here are some facts which led to such situation:
• Huge demands from US for OSB and Plywood. In 2020 USA imported 115% more OSB from EU compared to 2019. Such trend continues also in Q1/2021;
• Several fires in production of KRONOSPAN (e.g. in Strzelce Opolskie, PL and Sanem, LU) worsen the availability of OSB additionally;
• Due to longer delivery time for OSB market participants tried to order additional volumes from alternative suppliers;
• Strong rainfalls in Brazil led to disruptions in supply with round wood in plywood production. Most producers are already fully booked till end of April and don’t provide and new offers for now.
The development mentioned above led already to some negative effect on OSB and Plywood prices. For OSB producers trying to get an increase of 35-50EUR/m3 as the next step. For plywood even higher increase is expected. It should be also noted that acc. to EUWID prices for Elliotis Pine grew from Nov. 2020 to Feb. 2021 by almost 35% already!
6. European Price Indices
Below you will find an overview of current available European price indices:
According to the Swedish wooden price index (Svenska Förpackningsföreningens kostnadsindex) raw material prices grew by 12.4 % from December 2020 till January 2021!
A look on the EUWID price index also shows a rapid growth for the finished goods such as EPAL and CP Pallets, started in September 2020. Prices for EPAL pallets grew by over 15% from 2020 to Feb. 2021 as shown on the chart below:
However, price indexes showing the historical price changes and give only a limited outlook on the future development of the prices. Considering huge shortage of wooden material on the market, huge demands from overseas customers and very low stock levels at sawmills we can clearly state that current price rally will remain during Q1 and most probably hold till end of Q2.
This fact must be considered for the current price negotiations with the wooden packaging end users.
7. Conclusion
Situation on the wooden market challenges us day by day. Our main goal is to secure reliable supply to our customers. Day by day our entire team working hard on this goal.
We believe that only together with you – our dear business partners, we can manage this situation and continue our great cooperation also in the coming future. Therefore, I thank you already in advance for your great cooperation and understanding of the current situation.
Sources:
https://hpe.de/presse.html#!/blog/posts/4.-HPE–Corona–Blitzumfrage–Holzpackmittelindustrie–kampft–mit–stark–steigenden–Holzpreisen/114
https://www.euwid–paper.com/markets.html
https://www.fefpeb.eu/news/press–release–pandemic–continues–to–impact–on–pallet–and–packaging–prices
https://container–news.com/msc–increases–european–outbound–rates–in–march/
https://theloadstar.com/no–happy–new–year–for–shippers–as–rates–on–major–tradelanes–stay–sky–high/
https://www.lme.com/en–GB/Metals/Ferrous/HRC–FOB–China#tabIndex=2